Die Debitoren Verwaltung des CRM-Systems bietet Funktionen zur Verwaltung von Kontenzuordnungen und zum Export von Daten für die finanzbuchhalterische Verarbeitung. Es umfasst zwei Hauptbereiche: Kontenzuordnung (Account Mapping) und DATEV-Export.

4.4.1 Kontomapping

Die Funktion Kontomapping ermöglicht es den Nutzern, die Zuordnung von Konten innerhalb des Systems zu verwalten und zu konfigurieren. Dies ist entscheidend, um sicherzustellen, dass finanzielle Transaktionen korrekt kategorisiert und berichtet werden.

In der Kopfzeile wird der Titel Kontenzuordnung deutlich hervorgehoben.

Zurück-Button: Oben links befindet sich ein Pfeil, über den die Nutzer zur vorherigen Ansicht zurückkehren können.

Der Hauptbereich der Seite enthält eine Tabelle mit den vorhandenen Kontenzuordnungen.

Jede Zeile in der Tabelle stellt eine eigene Konfigurations­zuordnung dar.

Die Spalten der Tabelle sind wie folgt:

• Land: Zeigt das Land an, dem die Kontenzuordnung zugeordnet ist.
• Steuersatz: Zeigt den für die Kontenzuordnung geltenden Steuersatz an.
• Zahlungsart: Gibt die mit der Kontenzuordnung verknüpfte Zahlungsart an.
• Bestelltyp: Definiert die Art der Bestellung, die mit der Kontenzuordnung verbunden ist.
• Konten: Listet die konkreten Konten auf, die in der Zuordnung verwendet werden.
• Kanal: Gibt den Vertriebskanal an, der mit der Kontenzuordnung verbunden ist.
• Bruttowerte exportieren: Zeigt an, ob Bruttowerte exportiert werden.
• Löschsymbol: Ein Papierkorbsymbol, mit dem Nutzer die jeweilige Kontenzuordnung durch Anklicken löschen können.