Mit CRM-Kategorien strukturierst du eingehende Tickets (z. B. Allgemeine Anfrage, Bestellung, Zahlung, Lieferung, Retoure, Artikel). Kategorien können Unterkategorien besitzen.
4.6.0 Aufruf
- Modul Kunden öffnen.
- Kachel CRM Kategorien wählen.
4.6.1 Übersicht & Navigation
- Baumliste: Hauptkategorien mit ausklappbaren Unterkategorien.
- ? (Fragezeichen) rechts–außen: öffnet die FAQ zur jeweiligen Kategorie.
- ➕ (unten rechts): neue Kategorie anlegen.
- Klick auf eine Kategoriezeile: Bearbeiten.
4.6.2 Kategorie hinzufügen
- ➕ unten rechts klicken.
- Formular „Neue Kategorie“ ausfüllen (siehe 4.6.4).
- Speichern.
Die neue Kategorie erscheint sofort in der Liste und kann Tickets zugeordnet werden.