4.9.0 Kontakte verwalten

Die Kontaktseite im Menü Kunden ermöglicht die Zuordnung von Kontakten zu bestehenden Kunden im System.

Kontakte entstehen in der Regel durch Drittanbieter-Formulare (API) und werden zunächst mit dem Status Registered angelegt.

4.9.1 Aufrufen der Kontaktseite

1. In der Hauptnavigation das Menü Kunden auswählen.
2. Auf das Kontakt-Icon klicken.
3. Es öffnet sich die Kontaktliste mit folgenden Informationen pro Eintrag:
   • Firmenname
   • E-Mail
   • Telefonnummer
   • Vorname
   • Nachname

4.9.2 Kontakt einem Kunden zuordnen

1. Einen Kontakt aus der Liste anklicken.
2. Die Kundensuchseite öffnet sich.
3. Im Suchfeld den gewünschten Kunden suchen (Name, E-Mail oder Kundennummer).
4. Den richtigen Kunden aus den Ergebnissen auswählen.
5. Mit einem Klick den Kontakt zuordnen.

Ergebnis der Zuordnung:

• Der Kontakt wird mit dem gewählten Kunden verknüpft.
• Der Status wechselt von Registered zu Confirm.
• Der Kontakt verschwindet aus der Kontaktliste.