Das Menü Angebote dient zur Erstellung, Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenangeboten. Die Angebote werden als Kanban-Board nach ihrem Status dargestellt.
Zeitraum und Suche
Über Von- und Bis-Datum wird der Zeitraum der angezeigten Angebote festgelegt. Die Schaltfläche Letzte 30 Tage setzt den Zeitraum zurück; Suche lädt die Angebote für den gewählten Zeitraum.
Kanban-Board
Jede Spalte repräsentiert einen Angebotsstatus. Die Angebotskarten zeigen Angebotsnummer, externe Angebotsnummer, Gesamtwert, Kunde und Ersteller.
Ein Klick auf eine Karte öffnet die Angebotsdetails. Ein bestätigtes Kundenangebot öffnet die Ansicht zur Auftragserstellung aus dem Angebot.
Halte eine Angebotskarte gedrückt und ziehe sie in eine andere Statusspalte, um den Status zu ändern. Die Änderung wird nach dem Ablegen gespeichert.
Neues Angebot
Über die Plus-Schaltfläche wird ein neues Angebot angelegt. Wähle einen Kunden, erfasse optional einen Angebotstext und füge Artikelpositionen hinzu.
In einer bearbeitbaren Position können Menge, Einzelpreis, Rabatt, Rabattart und Steuersatz angepasst oder die Position entfernt werden. Die Summenkarte zeigt Brutto-, Netto- und Rabattwerte; Speichern legt das neue Angebot an oder übernimmt Änderungen am offenen Angebot.
Angebotsdokument und Auftrag
Bei einem bestehenden Angebot steht die Schaltfläche zum Herunterladen des Angebots-PDFs zur Verfügung. Ist ein Angebot vom Kunden bestätigt, zeigt die Auftragserstellungsansicht die Angebotspositionen und Summen.
Dort kann das Angebot storniert oder über Auftrag erstellen in eine Bestellung übernommen werden. Beim Erstellen wird das Angebot als abgeschlossen markiert.