Wird das Kunden Menü geöffnet, werden die ersten 20 Einträge (2 Seiten) direkt angezeigt. Die jeweiligen Spalten im Suchergebnis sind wieder sortier- und filterbar und die Spaltenköpfe können nach persönlichem Geschmack neu angeordnet / verschoben werden.

Ein Klick auf den Links Pfeil in der oberen Menüleiste blättert um 1 Seite im Menü zurück Ein Klick auf den angezeigten Home Button in der oberen Menüleiste springt sofort zum Hauptmenü (Dashboard) zurück.

In der Suchzeile kann nach Kundennummer oder Namen (Vor- und/oder Nachnamen) gesucht werden.

Am Ende jeder Suchliste werden Links Funktionsbuttons für Listendownload, Rücksetzen der Listenanzeige zum Standard und AI Funktionen angezeigt, in der Mitte werden die aktuell ausgelesenen Seiten angezeigt, Voreinstellung sind 2 Seiten, sollte es mehr Inhalt in der Liste geben kann mit Pfeil nach rechts weiter gesucht werden. Letzter Button im Suchmenü Kunden ist der Neuanlage Button unten rechts.

wird ein Eintrag in der Liste ausgewählt, wird das dashboard für diesen Kunden geöffnet.

Tab Dashboard zeigt in der Übersicht wie viel Bestellungen (Gesamt, Vorjahr, aktuell) von diesem Kunden vorliegen und ob es offene, nicht bezahlte Vorgänge dieses Kunden gibt. Der Eintrag für offene Zahlungen ist klickbar und zeigt den Zahlstatus je Auftrag an. Sofern die Zahlungs-eingangsbuchung nicht automatisiert erfolgt, kann dieses auch in dieser Anzeige direkt verbucht werden. (wenn freigeschaltet)

Die weiteren Tabs in der Kundendetailanzeige sind

• Produkte = Anzeige aller gekauften Produkte
• Daten = enthält die Stammdaten des Kunden mit Vor- Nachnamen (B2B mit Firmenname und Ust-ID) Telefon, Geb.Dtm (wo gepflegt) Emailadresse und bei SHOP Kunden auch die verwendete Kundenummer aus dem Shop System. Optional sind noch kundenspezifisch die Versandtour und Zahlart pflegbar. (Änderungen können gespeichert werden)
• Adressen = alle bisher verwendeten Rechnungs- und Lieferanschriften, Änderungen können gespeichert werden und wo aktiv kann auch ein Adresscheck (postalische Zustellbarkeit) ausgeführt werden
• Aufträge = alle bisher abgewickelten Bestellungen des Kunden, Klick auf einen Eintrag öffnet die Auftragsdetailanzeige
• Kontakt = Inhalt hier nur aktiv falls Mandant separate Kontakteinträge verwaltet

Über den Untermenü Button (ganz rechts oben ) kann die Memo Anzeige aktiviert werden. Mit der Memo Anzeige können gezielt Infos zum jeweiligen Kunden hinterlegt werden, der Ersteller des Memos wird mit gespeichert.